CD1:
1.1. Redwood/Nocturne ? Spencer Brewer ? 4:20
1.2. Gravity ? Jesse Cook ? 3:57
1.3. Dancing With The Bear ? Budi Siebert ? 5:06
1.4. Mil Amores ? Doug Cameron ? 6:44
1.5. Sunday In Alsace ? Friedemann Witecka ? 5:55
1.6. Thinking Of You ? Oscar Lopez ? 4:18
1.7. Zuni Rain ? Michael Gettel ? 4:02
1.8 Painted Birds ? Bernardo Rubaja ? 4:06
1.9. Rest Assured ? Randy Roos ? 5:10
1.10. Shall We? ? Nando Lauria ? 3:56
1.11. La Couronne ? Martin Kolbe ? 5:35
1.12. Just Dreamin ? Richard Souther ? 5:10
1.13. Heart & Beat ? Ralf Illenberger ? 4:52
1.14. Take The High Road ? David Lanz ? 2:26
CD2:
2.1. Joy of Beltane ? Friedemann Witecka ? 3:43
2.2. Blue Rock Road ? Bradley Joseph ? 3:13
2.3. The Beauty Within ? Budi Siebert ? 4:33
2.4. Desperate Love ? Oscar Lopez ? 4:04
2.5. St. Tropez ? Doug Cameron ? 5:52
2.6. River Run ? Michael Gettel ? 7:27
2.7. Breeze From Saintes Maries ? Jesse Cook ? 5:20
2.8. Dab in Da Mida ? Brian Mann ? 3:23
2.9. Twelve Three ? Randy Roos ? 6:08
2.10. Hazel ? Trapezoid ? 4:06
2.11. Dancing Kachinas ? Ralf Illenberger ? 3:22
2.12. Monkey Talk ? Spencer Brewer ? 3:29
2.13. Companero ? Richard Souther ? 3:55
2.14. If I Fell ? Nando Lauria ? 3:37
